Внедрение системы бюджетирования в РОСНО

«Внедрение информационной системы бюджетного управления предоставило нам новые инструменты для планирования и анализа нашей деятельности, обеспечило повышение прозрачности и точности финансовых данных, а также сокращение сроков подготовки планов. Результаты проекта позволили за счет улучшения качества финансового планирования на 15% уменьшить расходные статьи бюджета».

Ольга Крымова,
Финансовый директор РОСНО.

О заказчике

ОАО СК «РОСНО» создано в 1991 г. Контрольным пакетом акций РОСНО владеет ведущий международный страховщик Allianz SE (99,4%). В распоряжении клиентов компании более 100 видов страховых продуктов. РОСНО имеет дочерние компании в России (ПК «РОСНО-Центр», СК «РОСНО-МС», СК «Allianz РОСНО Жизнь», УК «Альянс РОСНО Управление активами», СЗАО «Медэкспресс») и в Украине (СК «Allianz Украина»). Уставный капитал РОСНО — 1 281 200 тыс. руб. Региональная сеть насчитывает 100 филиалов во всех регионах России, объединенных в 7 территориальных дирекций, и 300 агентств. Страховые полисы и договоры с группой компаний ГК РОСНО имеют более 17 млн. человек и свыше 50 тыс. предприятий и организаций.

Задача проекта

Целью проекта было сокращение сроков бюджетирования и снижение трудозатрат на сбор, согласование и консолидацию финансовой информации, а также решение следующих основных задач:

• модернизации модели бюджетирования, функционирующей в компании с 2004 года;
• детализации процесса распределения бюджетов по каждому страховому продукту;
• автоматизации процесса сбора и распределения финансовой информации во всех филиалах компании;
• создания единого хранилища бюджетных данных.

Решение

Платформа IBM Cognos Planning была выбрана заказчиком благодаря способности формировать и отслеживать выполнение бюджета в реальном времени через удобный web-интерфейс, а также возможности визуального проектирования, централизованного администрирования и корректировки бюджетной модели с учетом текущих рыночных изменений. В качестве партнера по внедрению платформы «РОСНО» пригласили компанию «Микротест», предложившую оптимальное проектное решение по развитию модели бюджетирования.

В рамках проекта, стартовавшего в июле 2008 года, эксперты «Микротест» совместно со специалистами РОСНО за 2 месяца создали комплексную систему бюджетного управления на основе IBM Cognos Enterprise Planning 8.3 и усовершенствовали методологию бюджетирования в следующих направлениях:

• оптимизация бизнес-модели, предназначенной для автоматического расчета требуемых финансовых показателей;
• постановка планирования расходов на ведение дел, охватывающего все региональные филиалы заказчика;
• автоматизация процесса консолидации финансовых данных.

Достигнутый результат

Система запущена в промышленную эксплуатацию в центральном отделении РОСНО. Реализация проекта позволила заказчику получить следующие результаты:

• сократить на 70% временные и на 90% трудовые затраты на внесение изменений в бюджетный процесс;
• увеличить скорость согласования и утверждения бюджетов;
• обеспечить прозрачность процесса распределения расходов;
• повысить достоверность финансовой и управленческой информации.

Созданное решение полностью отвечает требованиям заказчика в отношении функциональности, оперативности и стоимости внедрения.